針對特定的單個機構或個人;
初始委托資產不低于1000萬元;
個性化極強,可按客戶要求專屬定制;
合同期一般一年以上,期內可追加或提取資金。
針對兩個及以上的機構或者個人客戶,不超過200名;
單個客戶投資單只固定收益類資產管理計劃的金額不低于30萬元,投資于單只混合類資產管理計劃的金額不低于40萬元,投資于單只權益類產品、期貨和衍生品類資產管理計劃的金額不低于100萬元;
初始募集規模不得低于1000萬元;
開放式集合資產管理計劃每三個月至多開放一次計劃份額的參與、退出,中國證監會另有規定的除外。